开课时间:2016年11月25-27日
【课程引言】
随着全球经济一体化的快速发展,全球资本市场的投融资方式创新不断,整个中国进入了资本竞争和资源整合的时代,中国企业家面临的最大挑战,将不再是国内产业的持久战,而是金融资本与产业相结合的闪电战,中国企业已进入资本跨越式发展阶段,拥有“资本”思维模式的企业家才能在转型中紧抓机遇,立于不败地位。如何抓住机会,在日新月异的资本市场获得发展,正是许多企业高层决策者要面对的巨大挑战。为帮助企业转变思维,做好准备迎接新挑战,实战型资本战略与投融资决策董事长班将以投融资、私募、境内外上市等为逻辑核心,通过全方位剖析企业资本运营的各个环节,使企业家更深刻地理解和掌握资本运作的精髓,提升参与资本市场的竞争能力、风险控制能力和保值增值能力,达到资本与人脉高度融合,从而实现由产品经营到资本运营的突破性跨越。
【课程特色】
案例授课,避免纸上谈兵
理论与案例相结合,解读资本市场投融资操作案例,互动交流面临问题,避免坐而论道。教学内容着眼于提高学员的实战能力,精选实际案例,突出案例讨论,安排企业参观、现场教学、互动游戏等教学方式帮助学员学以致用,融会贯通。
健全组织,创造良好氛围
课程实行班主任带班制,并由学员选举班委,多渠道建设班级体。建立学习小组,在教师指导下开展互动研讨,交流企业资本经营管理经验,探讨解决资本经营中存在问题的途径。
高端论坛,开阔国际视野
课程将定期举办论坛和沙龙,就国内外经济、资本市场一系列重大事件、趋势、焦点话题,邀请国内外知名专家学者和跨国公司高层管理者,与学员进行交流和对话,进一步开拓学员的视野和思维。
洞悉资本,把握投资商机
帮助学员洞悉国际金融市场风云,透视世界资本深层潜流,掌控项目融资操作规则,了解金融风险防范真谛,速读环球金融前沿理念,把握海内外投融资通道。
【招生对象】 企业董事长、总裁等决策者;银行、证券等金融机构的决策者及高级管理者;金融投资中介服 务机构的董事长、总裁等决策者;小额贷款、担保公司董事长、总裁等决策者;有志于进军资本市场的企业董事长、决策者。
【学 制】 学制一年,分阶段授课;每两月集中授课四天。
【课程费用】 86000元(含:课程学习、教材、结业证书等费用,食宿、交通费自理。)
【课程设置】
模块一:资本战略基础篇
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宏观经济
宏观经济与政策解读
中国经济结构与产业结构调整
国际金融体系的新趋势
区域经济主体与新型城镇化
人民币国际化路线图及对企业的机遇与挑战
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资本市场
中国及国外资本市场发展历程
中国资本市场中机遇和挑战
中国资本市场改革
中国与国际资本市场差异化
中国资本市场中企业生存法则
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金融历史
货币银行学
投资银行与资产证券化
国际金融学
公司价值评估与管理
金融衍生产品的发展趋势
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财务战略
财务分析与资本预算
企业财务运作体系
企业资金运作
集团财务管控
内部控制与风险管理
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模块二:投融资决策篇
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投资决策
投资分析中的最新思想与发展
投资选择方法
投资项目现金流估算
投资战略与投资回报分析
投资决策流程管理
投资分析与风险管理
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融资决策
融资环境分析(内部、外部)
融资成功的原则和控制环节
融资效果评估
融资渠道与方法
融资中难点问题的解决方案及风险控制
国内外融资案例
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投资基金
对冲基金特征、运作及管理
国外基金的投资策略
基金产品的选择与投资
投资目标与投资政策的选择
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内部融资
留存盈余与应收账款融资
票据贴现融资
资产典当融资
商业信用融资
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债券投资
企业债与可转债定价与发行
债券的估值、投资管理
收益曲线分析与利率风险
债券产品选择与组合,收益率的计算
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股权融资
股权出让融资
产权交易融资
杠杆收构融资
引进风险投资
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股票、基金投资
股票市场发展环境分析
股票市场投资策略
基金业的市场化道路
利用股票、外汇、期货市场规避企业风险
证券投资基金与创投基金
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债权融资
国际与国内银行贷款融资
发行债券融资
金融租赁融资
民间借贷融资与信用担保融资
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期货与股指期货投资
金融衍生品市场
沪深300股指期货特征分析
股票指数期货投资策略
期权交易策略及操作
期权价格的决定因素与定价模型
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国际融资渠道
公开资本市场融资
全球创业板市场
国际投融资案例分析
高利润的离岸贸易融资
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外汇投资
外汇交易原理
国际经济新格局及对外汇市场的影响
人民币汇率解析
中国外汇体制变迁与外汇市场发展
外汇风险管理及外汇交易策略
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国际非商业性融资
非商业性融资渠道 如何获得联合国、世界银行和国际金融机构的资金援助 如何获得政府资金支持 |
模块三:私募股权基金 (PE/VC)
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资本市场私募股权基金法律与政策解析
国内国外相关法律法规
相关合同与协议的选择与安排
企业设立章程与相关约定
股权转让的法律安排
会计师事务所的选择与协调
知识产权与无形资产的评估
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私募股权基金的项目选择与投融资操作
投资者与融资模式的选择
标的公司寻觅及实地尽职调查
企业价值的评估与定价
企业融资对资本结构的影响
投资效益分析
股权融资形式
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私募股权投资基金(PE)的组织形式
私募股权投资基金的组织形式
私募股权基金公司的治理与激励
政府在私募股权投资基金发展中的作用
私募基金公司的内部风险控制
私募股权投资基金项目并购重组策略
私募基金公司的财务与税务管理
私募股权投资基金案例分析
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私募股权基金(PE)的融资活动
私募股权投资基金的募集程序
各种融资方法的成本及使用企业
商务计划书的编写
影响融资决定的因素
融资的实务与流程
融资活动中的政策限制
如何规避融资过程中的风险
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私募股权基金(PE)管理模式
私募股权基金的资源整合
企业产权机制调整和公司治理架构
企业私募融资后的经营管理调整
中介机构在融资中的作用
企业治理结构完善与期权激励制度
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私募股权基金(PE)投资模式
国际股权基金中国基金投资管理模式与案例
当前法律环境下人民币股权基金发起与募集
目标企业投资流程与管理模式
被投企业的成长辅导与再融资
产业整合与被投企业的做大做强
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创投私募基金业务操作流程
企业商业模式诊断
企业商业模式评估
财务报表分析/财务分析方法
财务报表作弊审查与风险规避
风险投资的案例与个案
本基金概况及特点、组织结构、
创投投资流程
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风投私募基金
行业分析与投资决策 现代企业的行为金融与投资偏好
资产评估与股权定价
融资渠道比较分析及选择
融资风险及风险防范控制
人事安排与权益分配
资源整合与激励机制
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模块四:新三板上市
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新三板市场机遇与挑战
新三板的发展历史
新三板挂牌企业现状
新三板的定位、功能、特点
为什么挂牌新三板、什么阶段适合新三板
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新三板挂牌条件、程序与策略
企业挂牌新三板的基本条件
企业挂牌新三板的途径与流程
企业估值、确定发行价、企业股改等重点问题
新三板辅导、中介机构选择策略与费用
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新三板企业多元融资
新三板与私募股权融资
新三板与私募债券融资
新三板企业挂牌前定向增发
新三板企业挂牌后定向增发
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新三板企业股权激励设计
股权激励工具介绍、影响因素
实施股权激励计划的是个要素
股份来源、退出、持有载体、支付
拟上市公司激励方案、框架思路、方案要点分析
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新三板挂牌法律问题及解决思路
新三板挂牌的法律体系
新三板挂牌法律要求特点
新三板挂牌中的法律问题及解决方案
新三板挂牌案例分享
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新三板挂牌财务与税收筹划
新三板挂牌历史财务及税务常见问题
企业财税整改措施
企业股权架构调整税务筹划
企业股东个人所得税筹划
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新三板企业市值管理
企业产业链并购整合策略
企业商业模式升级与创新
新三板企业转板上市
企业投资者关系管理
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新三板企业董事会建设
董事会改革与建设
股东大会改革与建设
企业董秘办公室建设
独立董事选择与聘任
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模块五:互联网金融
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互联网金融市场、监管及发展方向
互联网金融市场
互联网金融的跨界整合
互联网金融应用实战案例分析
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P2P金融信息服务
世界P2P发展
传统小贷转型P2P之路
P2P实战案例解析
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众 筹
股权众筹
产品众筹
众筹实战案例分析
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第三方支付与移动支付
第三方支付运营模式
第三方支付与传统行业营销变局
移动支付实战案例分析
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基于大数据与“互联网+”的商业模式创新
大数据与产品创新
大数据与金融创新
大数据创新案例分析
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走进京东、百度、阿里巴巴(选修)
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模块六:并购与被并购
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公司估值
现代公司估值详述
相对估值方法
公司财务预测与估值模型
不同行业估值方法的选择
估值方法的拓展应用
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并购重组的策略
企业并购重组的方案设计及创新
公司重组与资产置换
并购重组的反收购策略
中国企业的海外并购
国际并购与整合
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并购重组需要关注的问题及解决方案
不同类型股东并购重组的动机和行为
公司并购重组交易结构
公司并购重组支付方式
公司并购融资手段
公司并购重组估值方法和定价
公司并购目标的选择
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并购重组面临的问题及解决方案
并购重组面临的新环境概述
国有股东行为及监管
外资并购的法规空白、反垄断和同业竞争监管
民营企业在并购重组中的公平市场地位保护
反收购的监管
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模块七:企业上市
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A股上市
上市前私募融资要点解读
企业发行上市审核理念、审核流程;
注册制改革
企业成功上市背后的故事
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境外上市
境外资本市场比较(美国\香港\新加坡\德国等)
境外上市重点风险防范
我国企业境外上市目前遇到的主要问题
境外上市企业案例分析
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借壳上市
壳的时机及目标公司选择
股权及资产置换的优化组合
目的公司法务及税务审核
借壳上市案例分析
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企业上市与VC、PE退出
如何做好交易买卖和二次卖出
如何操作股权投资退出
PE/VC退出策略
股权资产并购与反并购
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模块八:商业模式设计与创新
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商业模式体系建立
商业模式与行业发展层级
商业模式与企业定位
商业模式与竞争战略
商业模式的评价标准与体系建立
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商业模式盈利预测
商业模式赢利支撑
资本市场的商业模式偏好
商业模式的财税保障战略
商业模式的盈利评估与分析
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商业模式创新与变革
商业模式与企业核心竞争力
互联网时代背景的下商业模式创新
商业模式的优化与实施
跟进、独创产品、专业化商业模式
不同行业商业模式研究与对比
模式变革的内部风险与管控
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商业模式与公司制度
商业模式设计的理念
商业模式与企业制度设计
构建商业模式下的管理制度要点
文化传承与商业模式变革
领导者理念与商业模式
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模块九:小微金融
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民间借贷总论
民间借贷概论
民间借贷的合同
民间借贷委托代理及责任效力
民间借贷的代位权和撤销权
民间借贷违约责任和刑事犯罪
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民间金融发展改革
对现行相关法律的修改建议
民间金融与中国金融制度改革
中国民间金融发展与展望
融资租赁市场前景
民间金融阳光化发展方向
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小额信贷综述
小额信贷发展的进程
小额信贷的类型
国内外小额信贷的发展趋势
建立商业性可持续的小额信贷机构
有利于小额信贷发展的法规和政策环境
中国小额信贷业可持续发展面临的挑战
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担保行业综述
中国担保行业的发展历程
担保业最新政策及金融监管
担保行业发展最新动态
担保业的发展与制度建设
担保行业监管最新政策解读
涉及担保机构的最新财税扶持政策解读
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小额信贷公司体系构建
小额贷款客户定位:企业信贷和个人信贷
小额贷款公司的产品设计策略
贷款评估体系的建设
客户还款能力和意愿分析
小额贷款公司的管理体系
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担保公司体系构建
担保业务的产品设计和创新
担保公司价值定位和经营策略
担保业务盈利模式分析
信用担保全过程
银保关系管理和合作模式
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小额信贷内部控制与全面风险管理
小额贷款公司的内控结构
关联交易的风险
小额贷款公司内部审计
小额信贷风险形势
风险管理体系与风险控制
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担保公司内部控制与全面风险管理
担保公司的内控结构
担保公司内控制度的设计
担保公司的风险分类与识别
担保公司风险预防与控制
担保公司风险规避、降低、转移
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模块十:公司治理
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公司治理结构
企业治理原则和核心问题
治理结构类型及演变
治理结构效率要素分析
企业治理的基本手段
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组织管理与创新
领导与管理
组织管理与企业制度创新
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董事会的定位、构建和运作模式
董事的酬金与绩效
董事会与管理层战略如何一致
独立董事与监事会的定位、构建和运作模式
董事会的建立、董事会成员的选拔及评价
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股权激励与股权设计
公司治理结构与股权结构设计
资本运营战略下的股权激励
激励机制与经理人报酬
期权的应用开发与股权激励
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资本实践课堂(选修)
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产业与资本发展论坛
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清华创新创业项目路演
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标杆企业及学员企业项目实地参访
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香港资本课程与赴港上市
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美国“纽约-华尔街”海外资产运营课程与项目考察
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注:具体授课以根据实际情况具体安排的为准(模块的先后顺序根据老师时间调整)
【报名流程】
报名申请→缴纳学费→开课通知→报到入学
全国统一免费热线:400-061-6586
联系人:程老师