开课时间：2018年11月10-11日
▍课程背景
金融是现代经济的核心，完善金融市场体系是我国全面深化改革的重要内容。在十二届全国人大三次会议的政府工作报告中，李克强总理强调2015年要加强多层次资本市场体系建设，实施股票发行注册制改革，发展服务中小企业的区域性股权市场，推进信贷资产证券化，扩大企业债券发行规模，发展金融衍生品市场。随着我国经济发展水平的不断提高，社会金融资产规模不断扩大，在有效配置这些资源的同时也为私募股权投资（PE）基金提供了基金募集来源。非公经济被提到更重要地位，未来民营企业发展将迎来新机遇。健全创新创业体制、改善科技型中小企业融资条件，将引领更多的民营资本进入文化教育、医药卫生、生态文明建设以及国家安全等领域，民营企业和科技型中小企业的健康成长将为私募股权投资（PE）机构带来更为广阔的投资机会。股票发行注册制改革，健全多层次资本市场体系，多渠道推动股权融资，拓宽私募股权投资（PE）退出渠道，这些举措带来的便捷高效的政策制度和公平竞争的投资环境，一定会提高PE的回报效率并促进PE行业的良性发展。广泛的资金供给、充足的项目来源、不断扩展的退出渠道、宽松高效的政策环境，这一系列有利的外部条件预示着中国PE投资的春天即将来临！
我国资本市场在过去20多年中，主要围绕交易所市场和公募市场展开，私募市场刚刚起步，发展空间和潜力巨大。当前，培育私募市场，不仅可以健全多层次资本市场体系，拓展市场服务范围，增强对新兴产业、中小微企业的服务能力，还能够有效拓宽居民投资渠道，激发民间投资活力，提高社会资金使用效率。中国巨大的私募股权投资（PE）基金市场，已成为各界投资者趋之若鹜的阵地，如何在蓬勃发展的私募股权基金市场中占有一席之地，已是众多有投融资需求企业亟待解决的问题。实战PE课堂整合了最优质的金融、投资资源，是您把握机遇、掌握操作战略和技巧、寻找理想方案和合作伙伴的最佳地方。
▍课程特色
用最高端的师资，最高端的平台，最高端的投融资活动，打造中国最高端的实战投资家。
● 实战课堂
通过实战训练提高学员资本运作、私募投资分析能力，解决企业跨越式发展过程中根本问题，依据学员企业的实际的需求反馈，在“英杰资本、私募运作平台”上进行个性化的解决。帮助企业高层管理者掌控资本转型期企业投资、融资发展方向，提升企业资本竞争力。
● 私募对接
定期举办“私募资本沙龙”，组织国内外知名私募投资机构投资人点评、对接学员的优秀项目，最大程度的解决学员企业的融资渠道。
● 高端论坛
每年组织大型论坛，与地产、国学、管理等班级上万人同台交流，最大限度扩大人脉关系。
● 同学联谊会
成立总裁同学会，以“学习、提升、真诚、合作、共赢”为联盟宗旨，增进学员交流、提升企业竞争力，最终在同学间共同形成私募投资联盟或私募投资基金（PE）公司。
▍课程设置
|
课程体系一：宏观经济与金融基础篇
|
||
|
1、宏观经济政策与金融市场
宏观经济形势与政策
资本市场企业生存法则
国际金融体系的新趋势
国际国内私募市场环境
|
2、金融基础知识
国际金融学
人民币汇率走势与国际金融市场
金融监管与风险防控
金融衍生品的分类与发展趋势
|
|
|
3、资产证券化
资产证券化的最新政策解析
企业资产证券化的原理与结构设计
资产证券化与融资创新
企业资产证券化的特点和未来发展情况
|
4、基金业发展与未来
对冲基金特征、运作及管理
国内外基金的投资策略
基金产品的选择与投资
基金业的未来发展趋势
|
|
|
课程体系二：私募股权投资基金（PE）篇
|
||
|
1、私募股权投资基金（PE）概述与政策解析
PE的背景与概念
PE的发展与未来
中国私募股权投资面临的宏观政策环境
私募融资对中国经济发展的重要性
|
2、私募股权基金的项目选择与投融资操作
投资者与融资模式的选择
投资效益分析
股权融资形式
实操案例分析
|
|
|
3、私募股权投资基金（PE）的组织形式
政府在私募股权投资基金发展中的作用
私募股权投资基金项目并购重组策略
私募基金公司的财务与税务管理
私募股权投资基金案例分析
|
4、私募股权基金（PE）的融资操作实务
私募融资亮点打造、商业计划书的编写
和操作流程
影响私募融资决定性因素
债务融资与股权融资策略
如何规避融资过程中的风险
|
|
|
5、私募股权基金（PE）的投资策略及程序
私募股权基金的投资方式、方向及关键
要素
投资企业的尽职调查和投资判断
投资企业的财务分析和企业评估
被投企业的产业整合与再融资
|
6、私募股权基金（PE）管理模式
私募股权基金的资源整合
企业产权机制调整和公司治理架构
企业私募融资后的经营管理调整
企业治理结构完善、商业秘密的保护与
股权激励制度
|
|
|
7、私募股权基金（PE）的退出机制
中国VC和PE最佳退出策略分析
私募股权基金获利退出的渠道设计
中国PE退出策略转型
私募退出经典案例解析
|
8、私募股权基金涉及的法律与财务
国内国外相关法律法规
股权转让的法律布局
私募股权投资基金的会计与税收处置
企业上市前的财务体系重整
|
|
|
9、风险投资实务解析
风险投资（VC）/创业投资实务
资产评估与股权定价
风险投资退出机制
融资风险及风险防范控制
|
10、创业投资业务操作流程
创业投资基金特点、组织结构
创业投资流程
企业商业模式诊断与评估
财务报表分析/财务分析方法
|
|
|
课程体系三：资本运营与投融资战略篇
|
||
|
1、企业资本运营实务分析
资本市场深化与企业资本战略
资本运营与企业价值再造
资本运作的本质、规则与方法
资本运作的风险与防范
|
2、企业多元化投融资分析与决策
各行业前景分析与投融资决策
投资项目评估与选择
投融资风险预存与管控
投融资的实务与流程
|
|
|
3、多渠道融资实践
商业银行贷款融资与运营实务
中小企业私募债与信托融资
担保公司、典当行融资实务与风险控制
PPP融资项目模式
|
4、企业战略并购与重组
企业并购重组的概念与类型
并购决策与企业估值
管理者收购（MBO）的规范化
兼并、收购、重组与整合
|
|
|
5、新三板挂牌操作实务
多层次资本市场的比较及选择
新三板的定位、功能及企业的机遇与挑战
企业挂牌与投资新三板的财富空间
财务及法律关键问题及解决方法
|
6、与上市相关的企业资本运作
如何做好上市前风险投资的引入
上市决策与规划制定
如何控制资本筹措的成本
上市企业在融资战略分析
|
|
|
7、股权激励与股东价值管理
各类型企业股权结构模式设计
股权定价与权益分配
股权激励方案落地实施
企业流程重塑与管理创新
|
8、企业国内外上市战略选择与操作
国内外主板、中小板和创业板上市战略与分析
不同上市地点的审批、监管及规则解读
上市过程中的流程及操作
借壳上市目标选择与案例分析
|
|
|
9、企业上市前的税务筹划与法律风险防范
企业投融资的节税规划与安排
企业上市前的税务规划与安排
企业投融资的税收管理与风险控制
投融资法律风险揭示、评估及防范体系
|
10、公司治理及商业模式创新
公司治理的基本原则与核心问题
股东之间的冲突与应对
管理团体和商业模式的合理估值
企业商业模式创新架构、设计方法
|
|
|
课程体系四：互联网金融与众筹篇
|
||
|
1、互联网金融格局
传统金融机构与非金融机构
中国金融业的改革与创新
互联网金融对传统金融市场的影响
互联网金融发展与趋势
|
2、互联网金融模式解析
传统业务在互联网营销模式中的应用
中小微企业对第三方支付机构的需求
电商平台金融的应用
P2P网络借贷的发展趋势
|
|
|
3、互联网+时代的众筹模式
众筹模式的融资优势
互联网平台众筹
众筹的模式搭建与案例实操
众筹的法律风险与未来趋势
|
4、互联网金融之股权众筹
互联网金融的八大业务模式
股权众筹的基本概念
股权众筹平台的运营模式解析
股权众筹的创新发展
|
|
▍部分师资
钟朋荣 著名经济学家，曾被称为中国经济学界的“京城四少”之一
王功权 知名风险投资家，鼎晖创业投资基金创始人之一
雎国余 经济研究所所长，著名经济学家
李稻葵 清华大学金融系主任，中国与世界经济研究中心主任
陈晋蓉 著名的财务管理与资本运营专家
于宝刚 著名投融资和资本运营专家、金诺投资管理公司执行总裁
房西苑 知名投融资专家、国情研究中心研究员
崔 凯 工学博士，管理学博士、著名战略管理与资本运营专家
张泉灵 原央视著名主持人，知名创投专家
朱少平 原全国人大财经委法案室主任，我国著名立法专家
袁 征 客座教授、知名PE实战专家
黄俊立 经济学博士、副教授
黄 嵩 金融学副教授，金融与产业发展研究中心秘书长
张 伟 投资银行学会会长，北京市经济法学会金融专业委员会副秘书长
欧阳良宜 汇丰商学院副教授
李玲瑶 经济学院兼职教授、美籍投资专家
李国平 中央财经大学投资系副教授,央视纪录片《华尔街》《货币》总撰稿人
朱耿洲 著名融资策划专家、资深金融律师、高级金融经济师，中国资本策划研究院院长
李建良 中国人民大学金融学博士，国内风险（创业）投资和企业成长研究领域专家
黄 飞 著名企业管理专家，高级商务策划师，教授；中国十大策划专家
刘 东 现任亚洲投资者学会秘书长，国务院国资委研究中心特邀专家
吴 瑕 金融学博士，中国社会科学院中小企业研究中心理事会副理事长
曹乃承 客座教授、知名电商领域投资专家
沈宇庭 中科院博士，众筹中国控股有限公司董事长，众筹中国高峰论坛创办人
▍招生对象
● 董事长、总经理等企业高管；银行及金融投资机构高管等。
▍课程时间
● 学制一年，分阶段授课，每月上课一次，每次集中授课2-3天。
▍课程学费
● 原价：8.9万元/人（学习期间的食宿费、交通费及国内外考察费自理）
现尊享超值价：2.98万元/人
全国统一免费热线：400-061-6586
联系人：程老师
