理财规划与资产配置课程培训课程特色与背景
课程的主旨
随着生活水平的进一步提高，理财已越来越多地被人们接受。专业的理财人员，通过分析和评估客户的财务状况与客户共同确定其理财目标体系，最终帮助客户制订出合理的和可操作的理财方案。理财要对金融产品必须熟悉并掌握，以为客户提供全方位理财建议和财务规划为目标。
课程目标
1.投资理财的意义，特点
2.投资理财工具的选择
3.投资理财工具的运用
课程大纲
（一）理财基础：家庭财务状况分析
1.客户财务状况分析
2.个人资产负债表
3.现金流量表分析
4.财务比例分析
（二）个人理财工具
1. 房产投资
2.股票
3.基金
4..保险
5.投资决策
（三）个人理财规划
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