2023企业上市并购班课程介绍
企业上市指股份公司首次向社会公众公开招股的发行方式。IPO新股定价过程分为两部分,首先是通过合理的估值模型估计上市公司的理论价值,其次是通过选择合适的发行方式来体现市场的供求,并最终确定价格。
IPO常态化已成共识,拉动经济增长的核心是产业增长,推动产业增长的核心是金融力量,未来几年将是企业进入资本市场的黄金窗口期!优质企业应该尽早着手做好规范工作,规划好经营业绩,搭上资本市场发展的快车!中国社会科学院新金融战略与企业上市并购精读计划,从战略高度开展科学、有效和合规的系统性的新金融培训,实现金融与实业的可持续增长,并运用多种科学的价值经营方法,打造新金融战略第一品牌,达到企业价值创造最大化和最优化的战略目标。
课程体系
一、2018金融发展动态与新趋势 |
二、新金融战略与新模式、新变革 |
1.全球经济政策和世界经济复苏态势 3.多层次资本市场与金融创新发展体系 4.中国金融改革的新特点与新趋势 5.金融体系改革基本抓手与监管改革 6.供给侧改革的核心与产业调整政策 7.新经济发展与“中国制造2025” 8.区域发展战略与经济增长新动能 9.智能革命驱动下的经济增长模式转变 10.新经济拓展范围经济的基本逻辑 11.金融开放形态下的调控监管体系 12.货币政策变动的影响与应对策略 13.金融市场的统一与转版退市的完善 14.未来十年中国金融充分市场化进程 15.新兴行业的战略机遇与发展规划 |
产业创新与资本运营创新模式分析 2.企业资本运营五阶价值增值体系 3.资产证券化与融资创新体系 4.企业新金融战略与资本运作原理 5.上市公司资本运营与战略规划 6.资本市场追捧的新模式与新战略 7.如何选择相匹配的产融模式 8.不同模式的估值与收益率曲线 9.如何借助资本市场整合行业资源 10.企业如何制定和利用好金融战略 11.资本市场与企业成长的有效手段 12.资本市场追捧的新模式与新战略 13.多层次投资类别与组合策略 14.产业创新与资本运营创新模式分析 15.产融结合模式与核心竞争力构建 |
三、IPO顶层设计与国际资本市场策略 |
四、IPO上市规则与证监会发审新动态 |
资本运营创新模式设计与战略规划 企业IPO上市顶层设计与战略规划 海外上市操作特点与国际资本运营 香港上市操作特点与资本运营体系 5.集团间不同产业之间资本发展策略 6.如何确定上市的时间表与路线图 7.产融结合商业模式的弯道超越方法 8.企业新金融战略的要点与效益分析 9.产融结合盈利模式的有效循环 10.竞争优势与企业估值提升方案设计 11.重新划定产业与资本利润区 12.如何选择相匹配的金融模式与战略 13.企业新金融战略与发展体系设计 14.产融结合的产业升级发展策略 15.企业实际状况分析与方案升级 |
1.IPO发行制度与发审委最新动态 2.IPO发行审核流程与发行审核理念 3.IPO审核条件详细解读与应对方法 4.大发审委专家构成及审核新规 5.发审委反馈问题答辩与解决方法 6.IPO申报前的系统准备工作 7.IPO申报中正当的沟通技巧 8.董事长内心辅导与应对策略 9.IPO最新被否案例分析与解决方法 10.如何做好上市项目组进度管理 11.IPO被否如何整改问题重新上市 12.IPO上市项目的实务问题探讨 13.改制过程中资产业务重组关键问题 14.企业上市前的各种重大问题处理 15.如何提前做好规范加快上市速度
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六、IPO上市过程中的疑难问题处理 |
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1.上市交易所选择与收益分析 2.组建企业上市筹备组的关键事项 3.如何制定企业改制及上市方案 4.上市的主体如何确定 5.合法合规问题处理与相关部门审批 6.内部控制有效性规范性问题处理方案 7.股权相关问题的处理方案 8.关联交易问题的处理方案 9.持续盈利能力的问题处理方案 10.毛利率及应收账款存疑的处理方案 11.会计处理合规性、收入真实性质疑 12.发行人独立性问题的处理方案 13.同业竞争与上下游股东处理方案14.客户依赖问题的处理方案 15.募投项目合理性的问题处理方案 16.实际控制人的相关问题处理 17.家庭成员的实际控制人界定问题 18.无实际控制人怎么处理 19.委托投票权如何设置 20.财务会计中的问题如何处理 21.研发支出资本化的问题 22.上市前大比例分红的问题处理 23.资金拆借问题如何处理 24.资金占用的问题处理方案 25.内部职工借款的问题处理 26.劳务派遣问题处理 27.技术合作开发中的合规事项 28.现金结算和个人账户收款处理 29.评估调账操作与会计差错调整问题 30.违规票据融资怎么处理
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1.股东出资中的瑕疵处理 2.抽逃出资问题的处理合规设计 3.出资延期到位的问题处理 4.股权质押的问题处理 5.对赌协议怎样处理 6.委托持股的问题处理 7.董事和高管的核查与注意事项 8.置换出资的注意事项 9.补足出资应关注的问题 10.无形资产出资比例超标问题处理 11.债权转股权的操作方法 12.资本公积定向转增注意事项 13.VIE架构回归怎样设置 14.上市前存在重大安全事故怎么处理 15.上市前存在行政处罚怎么处理 16.行政诉讼的影响与处理方案 17.税收问题如何解决 18.股权转让所得税的问题 19.外商投资企业所得税的问题 20.整体变更个人所得税的问题 21.资产瑕疵如何处理 22.国有资产的处理方案 23.特殊类型公司上市的可行性分析 24.渠道商的合规处理问题 25.重大客户依赖的问题解决 26.非同一控制下合并如何操作 27.吸收合并如何操作 28.股份支付的系统设计与问题处理 29.绿色通道上市中的问题与处理方案 30.发审、询价、发行中的注意事项
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七、产业并购与市值管理增值体系 |
借壳上市与并购交易操作体系 |
1.市值管理与价值创造提升方案设计 2.并购驱动的内外逻辑与新规则 3.并购方案如何能平衡与共赢 4.并购交易如何避免常见误区 5.并购投资如何实现最大化收益 6.如何应对股价暴涨暴跌 7.利用市值开展再融资并购和股本扩张 8.市值低迷时通过增持回购维护市值 9.市值导向的信息披露制度 10.舆情危机管理与媒体共建 11.资本市场并购重组新特点与新模式 12.重组市值效应提升经验与新路径 13.资金在并购重组中如何赚钱 14.A股并购基金的盈利机遇 15.并购投资中需要注意的问题 16.如何看待上市公司+PE的模式 17.红筹回归A股流程动因及操作关键 18.中国公司海外收购的动因和关键 19.投行在并购中的段位与服务层次 20.注册制对A股并购的发展与影响 |
1.并购对企业发展的五重意义 2.如何全面认识上市公司产业并购 3.借壳上市方案设计与交易达成方法 4.借壳上市并购交易的关键问题 5.业务文化管理协同与整合实施 6.如何借助资本市场整合行业资源 7.产业并购与市值良性循环方案设计 8.A股并购与IPO的关系逻辑要点 9.重组上市的新规影响与操作体系 10.构建立体交易思维,进行全要素博弈 11.标的估值作价历史差异及结合支付 12.如何选择并购中的支付方式 13.并购退出周期、预期判断及纳税 14.业绩承诺与补偿的操作方案 15.如何把握并购中的停牌时机 16.如何制定清晰并购战略与执行 17.交易谈判博弈与共赢问题处理 18.如何处理好内幕交易 19.如何识别和躲避交易陷阱 20.如何做好并购交易中的监管沟通
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九、商业模式创新与现代创投体系 |
十、资本运营中的法律、财务、税务 |
1.商业模式创新与变革的关键要素 2.商业模式变化规律与最新模式解析 3.新经济领域与现代投融资体系特点 4.赢利模式与现金流设计分析 5.商业模式创新与新兴产业结合 6.现代创投体系不同段位与模式 7.管理团队和竞争优势的合理估值 8.投资行为学与资本市场原理 9.经营价值的创造及企业融资周期 10.股权投资产业化与企业创投化 11.现代企业的发展路径与投资偏好 |
1.上市项目启动与合规合法相关程序 2.法务尽职调查与主要法务问题处理 3.纳税收入与会计收入的差异问题 4.IPO过程中关注的重点财务问题 5.IPO过程中主要税务问题 6.证监会IPO财务审核要点 7.财务信息与非财务信息的相互印证 8.报告期补税核定征收企业所得税问题9.高新技术企业所得税优惠依赖的问题 10.个人股东股权转让的税务问题 11.固定产权、无形资产的明晰问题 |
十一、企业投融资决策评估体系 |
十二、私募基金管理与风险管控 |
短期融资与长期融资的组合策略 3.融资方案的策划与设计 4.投资机构的选择与谈判 5.项目选择依据与条件 6.财务业绩评价/现代企业财务体系 7.理解财务报表的/财务分析方法 8.如何防范财务报表作弊 9.实地尽职调查与商务计划书的编写 10.企业价值评估与股权定价 11.投融资过程中的法务、税务问题 12.投融资与股权结构的注意要点 13.投融资与投后管理的注意事项 14.企业治理结构完善与期权激励制度15.内部员工融资应注意的事项 |
1.私募股权投资基金商业模式解析 2.PE的资金募、投、管、退管理 3.PE组织形式公司、合伙与基金制 4.PE基金制度优势与操作 5.PE项目的投资并购重组策略 6.PE在企业发展中的应用方案 7.PE机构合理的治理结构 8.PE的会计与税收处理 9.中国政策法律框架下的PE操作方略 10.《公司法》《合伙企业法》关于PE机构的规范 11.《证券法》对PE投资二级市场与并购的规范 12.私募基金母基金运行模式与要点 13.财股管理与家族财富办公室管理 |
拟培训人群
1.北交所拟上市公司董事长、总经理、CEO、CFO、董事会秘书;
2.新三板挂牌的董事长、总经理、财务总监;
3. 各地政府上市办、金融办、开发区等企业负责人;
4.基金合伙人,投资机构、会计师事务所等机构从业人员;
5. 各地产业园、行业协会、投资北交所的专业机构。
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